История разворачивается в раю. К Чарли неожиданно приходит его друг Почесуха и показывает ему местные достопримечательности, которые, как оказывается, уже успели наскучить Чарли. Внезапно всё меняется: бульдог крадёт трубу Гавриила и роняет её на Землю. Чарли и Почесухе поручают вернуть украденный инструмент, чтобы не допустить хаоса в раю и не дать трубе попасть в плохие руки. Для этого им предстоит отправиться обратно на улицы Сан-Франциско, где их ждут опасные приключения.