Королевство Утера Пендрагона находится в трудные времена: засуха иссушает земли, Орден Красных Паладинов прогоняет волшебных существ в леса, а сам правитель теряет уважение соседей. Единственным спасением от упадка может стать Меч Королей. Начнем знаменитую историю короля Артура задолго до его восхождения, с встречи с ведьмой Нимуэ, чьей судьбой предопределена великая миссия. В настоящее время она всего лишь потерянная девушка, сталкивающаяся с трудностью отличения верных друзей от коварных врагов.