Анимационный фильм о молодой принцессе и заклинании, которое не может быть разорвано без проявления истинной любви. Молодая Тиана никогда не испытывала веры в чудеса. Ее отец воспитал ее в духе трудолюбия и поставил перед ней цель: открыть свой собственный ресторан. В настоящее время Тиана работает официанткой и собирает средства для реализации своей заветной мечты. В один прекрасный день ее богатая подруга приглашает ее на бал-маскарад. На этом балу Тиана встречает Навина, истинного принца, превращенного в лягушку злобным колдуном. Навин принимает Тиану за принцессу и просит ее поцеловать, чтобы развеять заклятие. Она неохотно соглашается, но этот поцелуй превращает и ее, и его в лягушек. Теперь им предстоит найти способ вернуться в прежнее состояние, пока не станет слишком поздно.