Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, в округе Орандж, штат Калифорния. В этой эпохе, когда наркотики охватили Америку, мистериозное вещество под названием "Субстанция Д" начало разрушать как разум, так и тела людей. Главный герой фильма - Роберт Арктор, секретный агент отдела по борьбе с наркотиками, становится жертвой наркозависимости из-за характера своей работы. Однажды ему поручают задание следить за своими друзьями: Джимом Баррисом, Эрни Лакманом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком. Ситуация усложняется, когда Баррис начинает сотрудничать с властями, раскрывая секреты Арктора.