У Питера, юного мальчика, возникает множество вопросов, но один из них превосходит все остальные: "Жива ли его сестра?". Когда он случайно встречает гадалку на рыночной площади, он сразу же спрашивает у нее, как найти свою пропавшую сестру. Гадалка отвечает, что ему следует отправиться на поиски таинственного мага со слоном.