Давным-давно, в те времена, когда по Земле бродили мамонты, а бескрайние ледяные просторы тянулись до самых южных морей, жил охотник по имени Кенаи. Был он смел и искусен, но в один несчастный момент разгневал Великих Духов, убив священную медведицу, чья душа была для него священным тотемом, всегда ношенным на шее. В ответ духи предков превратили самого Кенаи в медведя. Теперь он не мог говорить человеческим языком, его собственный брат начал охоту на него, и к нему присоединился озорной медвежонок по имени Кода, который не желал оставить Кенаи в покое. Однако Духи привели Кенаи и Коду вместе не просто так – в один момент, когда охотник узрит в медвежонке свою родственную душу, он сможет снова обрести человеческую форму.